Mi történik az ajánlatkérés után?

Az ajánlatkérés az első adatpont, nem a folyamat vége.

Amikor valaki kitölti az ajánlatkérő űrlapot, a rendszernek három dolgot kell tudnia: ki írt, mit kér, és ki lép tovább. Ha csak egy e-mail érkezik egy közös postaládába, a válasz ideje, a háttér és a következő teendő könnyen elveszik a napi levelezésben.

Egy jól felépített űrlap a döntéshez szükséges kevés, de használható adatot kéri el. Szolgáltató cégnél ez lehet név, cég, e-mail, telefonszám, érdeklődés tárgya és rövid üzenet. Ne kérj tíz mezőt csak azért, mert később esetleg jól jönne. Minden plusz mező több súrlódást jelent, és a valóban fontos részletek egy későbbi beszélgetésben is tisztázhatók.

Hova kerüljön a beküldés?

A Promokitban az űrlapból érkező adat a beállított folyamat szerint kerülhet a beküldési listába és a CRM-be. A leadhez kapcsolható a kitöltött üzenet, a kapcsolat, a forrásinformáció és egy következő aktivitás. Ez nem azt jelenti, hogy minden üzenetből automatikusan szerződés lesz. A cél az, hogy a megfelelő ember értse az előzményt, és legyen kijelölt következő lépés.

Ha az oldal mérési beállításai is aktívak, a böngésző-sessionben rögzített kampányforrás hozzákapcsolódhat a leadhez. Ez segíthet megérteni, melyik hirdetés vagy oldal hozott érdeklődést. A forrásadat hiányozhat, például közvetlenül felvitt vagy importált leadnél, és a sessionen túl visszatérő látogatás sem mindig köthető biztosan az eredeti kampányhoz. Ezért az attribúciót döntést segítő jelként, nem megkérdőjelezhetetlen bizonyítékként érdemes kezelni.

Mit érdemes beállítani az elején?

Először azt döntsétek el, ki kapja az új érdeklődőt, mennyi időn belül válaszoltok, és milyen állapotokat használtok. Egy rövid állapotlista általában elég: új, kapcsolatfelvétel alatt, ajánlat elküldve, megnyert vagy elvesztett. Az elvesztett ügyek oka is értékes adat lehet, ha később az ajánlatot vagy a hirdetést kell javítani.

A CRM nem kényszerít jó ügyfélmunkára, de ad egy közös helyet a döntésekhez. Ha a csapat rendszeresen rögzíti az aktivitást és a következő lépést, kevesebb múlik azon, ki emlékszik éppen egy telefonbeszélgetésre. Ha egy ügyfél inkább üzenetben ír, a CONNECT modulban a bekötött csatorna beszélgetése is a CRM-folyamathoz kapcsolható.

Kapcsolódó olvasnivaló

Ismerd meg a Promokit CRM-et Mit tud megmutatni a mérés?